ブロードマインド株式会社 氏家大輔
保険、住宅ローン、資産運用、不動産など、お金についてのご悩みをワンストップで解決いたします。
もし、商品提案はご不要でセカンドオピニオンをご希望の場合は、顧問契約のうえでサポートさせていただいております。
およそ15年にわたり、ファイナンシャルプランナーとして、お金のプロとして、数千件の個人のご家庭や法人企業のご相談を承ってきました。
また、数百回にわたり、各種テーマのセミナー講師として登壇して参りました。現在はおよそ2000名ほどのクライアントの担当として活動。
近年は特にNISAなどの資産運用についてのアドバイス、サポートを行うIFAとして活動し、仲介する担当顧客の金融商品の総預かり資産はおよそ50億円。
【保有資格】
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・証券外務員１種（IFA）
・相続診断士
・貸金業務取扱主任者
・ＴＬＣ（生命保険協会認定ＦＰ）
【FP協会在籍期間】
2008年11月～
【FP資格と保有年数】
CFP 2011年7月～
【出身地】
愛知県名古屋市
【趣味】
スポーツ観戦、サウナ、資産運用
■FP関連の業務経験■
【相談経験】
時期：2022年11月
相談内容：相続
詳細：外貨預金、不動産投資はご経験があるものの、ほとんどが現預金で管理されている現状で、資産運用についてご相談。アドバイスを受けながら資産運用に取り組みたいとのことで、証券口座の開設からサポートし、運用計画を実行。
時期：2022年10月
相談内容：相続
詳細：ご主人の相続発生を機に、二次相続のご相談。相続税対策や、認知症対策など、ご家族に負担がかからないようなプランを計画。税理士、司法書士などと連携し、計画を実行。
時期：2022年10月
相談内容：資産運用、相続、保険
詳細：定年退職やお子様の独立を機に、今後の資産運用についてご相談。保険については、ほぼ無駄なく、かつ、内容も良い物で加入済。資産運用については、現預金比率が高いことから、資産保全のための資産運用計画をご提案し、実行に移した。相続については、司法書士などの専門家と連携し、遺言、家族信託などの解決策をご提示。
【執筆・監修経験】
時期：2022年3月
書籍名/出版社：DC冊子/モーニングスター（株） （監修）
詳細：確定拠出年金に関する情報冊子。最新のデータに修正するなどの監修。
時期：2020年3月
書籍名/出版社：ライフサポートブック/モーニングスター（株）（監修）
詳細：ライフプランなどお金にまつわる情報冊子。最新のデータに修正するなどの監修。
【講師・講演経験】
時期：2022年11月
講演場所：某東京都区立中学校
主催者：某東京都区立中学校
詳細：現職の教職員向けに、今後の人生設計と題し、広くお金に関する情報や資産運用について講演させていただきました。
時期：2022年11月
講演場所：某旅行会社
主催者：某旅行会社
詳細：某旅行会社の会員様向けに、シニア世代向けの資産運用戦略について講演させていただきました。
保険、住宅ローン、資産運用、不動産など、お金についてのご悩みをワンストップで解決いたします。
もし、商品提案はご不要でセカンドオピニオンをご希望の場合は、顧問契約のうえでサポートさせていただいております。
およそ15年にわたり、ファイナンシャルプランナーとして、お金のプロとして、数千件の個人のご家庭や法人企業のご相談を承ってきました。
また、数百回にわたり、各種テーマのセミナー講師として登壇して参りました。現在はおよそ2000名ほどのクライアントの担当として活動。
近年は特にNISAなどの資産運用についてのアドバイス、サポートを行うIFAとして活動し、仲介する担当顧客の金融商品の総預かり資産はおよそ50億円。
【保有資格】
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・証券外務員１種（IFA）
・相続診断士
・貸金業務取扱主任者
・ＴＬＣ（生命保険協会認定ＦＰ）
【FP協会在籍期間】
2008年11月～
【FP資格と保有年数】
CFP 2011年7月～
【出身地】
愛知県名古屋市
【趣味】
スポーツ観戦、サウナ、資産運用
■FP関連の業務経験■
【相談経験】
時期：2022年11月
相談内容：相続
詳細：外貨預金、不動産投資はご経験があるものの、ほとんどが現預金で管理されている現状で、資産運用についてご相談。アドバイスを受けながら資産運用に取り組みたいとのことで、証券口座の開設からサポートし、運用計画を実行。
時期：2022年10月
相談内容：相続
詳細：ご主人の相続発生を機に、二次相続のご相談。相続税対策や、認知症対策など、ご家族に負担がかからないようなプランを計画。税理士、司法書士などと連携し、計画を実行。
時期：2022年10月
相談内容：資産運用、相続、保険
詳細：定年退職やお子様の独立を機に、今後の資産運用についてご相談。保険については、ほぼ無駄なく、かつ、内容も良い物で加入済。資産運用については、現預金比率が高いことから、資産保全のための資産運用計画をご提案し、実行に移した。相続については、司法書士などの専門家と連携し、遺言、家族信託などの解決策をご提示。
【執筆・監修経験】
時期：2022年3月
書籍名/出版社：DC冊子/モーニングスター（株） （監修）
詳細：確定拠出年金に関する情報冊子。最新のデータに修正するなどの監修。
時期：2020年3月
書籍名/出版社：ライフサポートブック/モーニングスター（株）（監修）
詳細：ライフプランなどお金にまつわる情報冊子。最新のデータに修正するなどの監修。
【講師・講演経験】
時期：2022年11月
講演場所：某東京都区立中学校
主催者：某東京都区立中学校
詳細：現職の教職員向けに、今後の人生設計と題し、広くお金に関する情報や資産運用について講演させていただきました。
時期：2022年11月
講演場所：某旅行会社
主催者：某旅行会社
詳細：某旅行会社の会員様向けに、シニア世代向けの資産運用戦略について講演させていただきました。
アイコンの見方
CFP
全面的なファイナンシャルプランニング提供、顧客ライフプランに対応した資産管理・アドバイスが可能。
AFP
基本的なファイナンシャルプランニングを提供、一般的な金融商品の提案や販売、初歩的な金融計画のアドバイスを行う。
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）※法人または法人所属の個人
顧客のニーズに応じた投資アドバイスを提供、独立した立場から全面的なサポートを行う。MoneySageでは、金融商品仲介業者に掲載のある事業者をIFAと定義しております。
税理士
税務申告の作成・提出支援、税務に関するアドバイス提供、税法に基づく対策策定を行う。
証券外務員一種
全ての金融商品の販売、勧誘、投資に関する高度なアドバイスを提供可能。
証券外務員二種
投資信託、保険等の一部金融商品の販売や顧客への基本的な金融アドバイスを行う。
生命保険募集人資格
生命保険の提案・販売、保険ニーズの分析、顧客の保険契約手続きを行う。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
高度なファイナンシャルプランニングを提供、顧客のライフプランに合わせた全面的な資産管理とアドバイスを行う。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
個々の顧客の基本的なニーズに対応、金融商品の提案や販売、初歩的なファイナンシャルプランニングのアドバイスを行う。
公認会計士
会計監査の実施、財務諸表の作成・検証、会計に関する専門的なアドバイスを行う。
行政書士
法的文書作成、手続き代行、法律に関するアドバイスを行う。
上級相続診断士
相続税法対策、遺産分割アドバイス、複雑な相続問題の解決を専門的に行う。
相続診断士
相続に関する法律・税金のアドバイス、相続財産の診断・評価、遺言書作成支援を行う。
事業承継士
事業の承継プラン作成、相続税対策、後継者育成支援を行う。
宅地建物取引士
不動産取引の仲介・代理、売買・賃貸契約書作成、不動産取引に関するアドバイスを行う。
不動産鑑定士
不動産の市場調査、評価、投資助言、利用・取引の相談に応じる。
損害保険募集人一般試験
損害保険の契約募集・提案、保険商品の説明・販売を行う。
住宅ローンアドバイザー
住宅ローンのアドバイス、手続き支援、最適な融資プラン提案を行う。
トータル･ライフ･コンサルタント
個人の総合的なライフプランに基づくアドバイス、資産管理、保険・年金・相続などの総合的なコンサルティングを行う。
終活ガイド1級
終活相談者の悩みを解決する終活ガイド最上位の資格。
キャリアコンサルタント
労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行う。
DCプランナー2級
確定拠出年金をはじめとした年金制度全般にわたる知識や投資、ライフプランなどの企業年金総合プランナー。
住宅ローンコンサルタント
日本住宅ローンコンサルティング協会認定の住宅ローンの専門家。
公的保険アドバイザー
公的保険（健康保険、介護保険、雇用保険、年金）についてのアドバイスを行う。
相続士
相続の各専門家とネットワークを組み、的確な相続を実現するためのアドバイスと支援を行う。
MDRT
生命保険および金融サービス事業における最高水準として世界中で認知されている。
スカラシップ・アドバイザー
進学・修学のための資金計画（奨学金事業の概略の説明を含む。）についての助言等を行う。
MBA
経営学の大学院修士課程を修了すると授与される学位。経営戦略、マーケティング、組織論など、企業経営をしていく上で必要となる幅広い知識を持つ。
投資診断士
投資を検討している方々に投資についての啓蒙を行う。
銀行融資診断士
企業と銀行が円滑な融資取引ができる土台作りを行う。
少額短期保険募集人
少額短期保険募集人（少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者をいう）として保険募集に従事する公正な能力・資質を有している。
損害保険募集人試験
保険募集にあたり保険商品に関する重要事項等を正確に説明するための知識を習得している。
DCアドバイザー
確定拠出年金の実施、運営、活用等に関し企業や従業員、個人事業主に総合的にアドバイスできる能力を持つ。
貸金業務取扱主任者
貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う。
シニア・ライフ・コンサルタント
個人の総合的なライフプランに基づくアドバイス、資産管理、保険・年金・相続などの総合的なコンサルティングを行う。
CMA
⾦融・投資のプロフェッショナルに必要な投資価値の分析・評価を⾏うためのスキル、企業財務、経済、資本市場や⾦融商品の仕組み、ファイナンス理論に⾄るまで、専門的な知識や分析技術を有する。
テクニカルアナリスト
テクニカル分析における専門的な知識を有する。