株式会社ｆｐ ＡＮＳＷＥＲ 大泉稔
【ライフプランニング】配偶者の相続を経験された70歳前後の女性のお客様からのご相談を受けてきました。 【資産運用・投資】自身の投資経験を基に、自身と同世代か少し上の方で、投資経験の無い方とのコミュニケーションを楽しみにしています。また相談の他に、上述の分野の講演や執筆等も承ってきました。
【ライフプランニング】主に65～79歳までの方で、配偶者の相続を経験された方を対象とします。「公的年金の手取り額の確認」・「３パターンの生活設計の支出のシュミレーション」・「医療費用のシュミレーション」・「資産の棚卸と取り崩しのシュミレーション」・「二次相続対策」以上がセットになっています。
【資産運用・投資】主に50～65歳までの方で、投資経験の無い方を対象とします。「家族の現況と将来のライフイベントの確認と収入・支出のシュミレーション」・「（住宅ローンのある方）繰上げ償還のシュミレーション」・「投資する金融機関の選び方」・「投資商品の選び方」・「投資と税金」以上がセットになっています。半年から１年の長期のコンサルティングになります。
キャンペーン実施中。
【出身地】
富山県富山市
【趣味】
温泉巡り（箱根だけ）／株式投資
■業務経験■
時期：不定期 読み切り
【書籍名/出版社】：ファイナンシャルフィールド
詳細：保険・相続・投資など「お金」をテーマにして、「分かりやすさ」と「ニッチ」に拘った記事を寄稿し続けています。不定期で読み切りの記事になります。
https://financial-field.com/person/ooizumi-minoru
時期：隔週 読み切り
【書籍名/出版社】：お金と暮らしの情報サイト〈もんじゃ〉
詳細：「投資に対する考え方」や「投資手法」をテーマにして、「分かりやすさ」と「ユニーク」に拘った記事を寄稿し続けています。隔週でＵＰし、読み切りです。
時期：2023年5月
【相談内容】：ビジネス教育出版社主催
詳細：『相続・資産承継に役立つ！生命保険の活用の仕方』相続と生命保険の基本について 生命保険を相続という場面に絞って見ていきます。サラリーマン世帯については生命保険の受け取り時について、不動産オーナーは資産の承継に、生命保険をどのように活かすか、そして、さらに受取人に絞って生命保険を見ていくことにします。
時期：2023年3月
【相談内容】：ビジネス教育出版社主催
詳細：『どうなる？２０２４年から始まる新しいＮＩＳＡを解説』そもそも、「なぜ、今、貯蓄から投資なのか？」という問いに対する答えを、「金融庁の問題提起（米英との比較）」と「証券税制の歴史」という２つの側面で回答を提示。
続いて、ＮＩＳＡの利用者の現状について、１０歳刻みの年代別に比較した表をお示しすると共に、ＮＩＳＡ口座で投資する商品について口頭で説明しました。
ところで、現行のＮＩＳＡは今年いっぱい投資が可能です。また、非課税での保有は、一般ＮＩＳＡなら２０２７年まで、つみたてＮＩＳＡなら２０２４年まで、それぞれ可能です。ですので、現行のＮＩＳＡでの留意点（ロールオーバーが出来ない等）と共に、「現行のＮＩＳＡの留意点」のうち、「２０２４年以後のＮＩＳＡ」にも引き継がれるであろう点について解説しました。
そして、最後に「２０２４年以後のＮＩＳＡ」の制度と共に、その他の改正点（ｉＤｅＣｏや投資教育）について、お話して、お開きとなりました。
時期：2023年1月
【相談内容】：銀行券就社
詳細：●外貨預金・外貨建て保険購入者への利回り説明のポイント
【ライフプランニング】配偶者の相続を経験された70歳前後の女性のお客様からのご相談を受けてきました。 【資産運用・投資】自身の投資経験を基に、自身と同世代か少し上の方で、投資経験の無い方とのコミュニケーションを楽しみにしています。また相談の他に、上述の分野の講演や執筆等も承ってきました。
【ライフプランニング】主に65～79歳までの方で、配偶者の相続を経験された方を対象とします。「公的年金の手取り額の確認」・「３パターンの生活設計の支出のシュミレーション」・「医療費用のシュミレーション」・「資産の棚卸と取り崩しのシュミレーション」・「二次相続対策」以上がセットになっています。
【資産運用・投資】主に50～65歳までの方で、投資経験の無い方を対象とします。「家族の現況と将来のライフイベントの確認と収入・支出のシュミレーション」・「（住宅ローンのある方）繰上げ償還のシュミレーション」・「投資する金融機関の選び方」・「投資商品の選び方」・「投資と税金」以上がセットになっています。半年から１年の長期のコンサルティングになります。
キャンペーン実施中。
【出身地】
富山県富山市
【趣味】
温泉巡り（箱根だけ）／株式投資
■業務経験■
時期：不定期 読み切り
【書籍名/出版社】：ファイナンシャルフィールド
詳細：保険・相続・投資など「お金」をテーマにして、「分かりやすさ」と「ニッチ」に拘った記事を寄稿し続けています。不定期で読み切りの記事になります。
https://financial-field.com/person/ooizumi-minoru
時期：隔週 読み切り
【書籍名/出版社】：お金と暮らしの情報サイト〈もんじゃ〉
詳細：「投資に対する考え方」や「投資手法」をテーマにして、「分かりやすさ」と「ユニーク」に拘った記事を寄稿し続けています。隔週でＵＰし、読み切りです。
時期：2023年5月
【相談内容】：ビジネス教育出版社主催
詳細：『相続・資産承継に役立つ！生命保険の活用の仕方』相続と生命保険の基本について 生命保険を相続という場面に絞って見ていきます。サラリーマン世帯については生命保険の受け取り時について、不動産オーナーは資産の承継に、生命保険をどのように活かすか、そして、さらに受取人に絞って生命保険を見ていくことにします。
時期：2023年3月
【相談内容】：ビジネス教育出版社主催
詳細：『どうなる？２０２４年から始まる新しいＮＩＳＡを解説』そもそも、「なぜ、今、貯蓄から投資なのか？」という問いに対する答えを、「金融庁の問題提起（米英との比較）」と「証券税制の歴史」という２つの側面で回答を提示。
続いて、ＮＩＳＡの利用者の現状について、１０歳刻みの年代別に比較した表をお示しすると共に、ＮＩＳＡ口座で投資する商品について口頭で説明しました。
ところで、現行のＮＩＳＡは今年いっぱい投資が可能です。また、非課税での保有は、一般ＮＩＳＡなら２０２７年まで、つみたてＮＩＳＡなら２０２４年まで、それぞれ可能です。ですので、現行のＮＩＳＡでの留意点（ロールオーバーが出来ない等）と共に、「現行のＮＩＳＡの留意点」のうち、「２０２４年以後のＮＩＳＡ」にも引き継がれるであろう点について解説しました。
そして、最後に「２０２４年以後のＮＩＳＡ」の制度と共に、その他の改正点（ｉＤｅＣｏや投資教育）について、お話して、お開きとなりました。
時期：2023年1月
【相談内容】：銀行券就社
詳細：●外貨預金・外貨建て保険購入者への利回り説明のポイント
アイコンの見方
CFP
全面的なファイナンシャルプランニング提供、顧客ライフプランに対応した資産管理・アドバイスが可能。
AFP
基本的なファイナンシャルプランニングを提供、一般的な金融商品の提案や販売、初歩的な金融計画のアドバイスを行う。
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）※法人または法人所属の個人
顧客のニーズに応じた投資アドバイスを提供、独立した立場から全面的なサポートを行う。MoneySageでは、金融商品仲介業者に掲載のある事業者をIFAと定義しております。
税理士
税務申告の作成・提出支援、税務に関するアドバイス提供、税法に基づく対策策定を行う。
証券外務員一種
全ての金融商品の販売、勧誘、投資に関する高度なアドバイスを提供可能。
証券外務員二種
投資信託、保険等の一部金融商品の販売や顧客への基本的な金融アドバイスを行う。
生命保険募集人資格
生命保険の提案・販売、保険ニーズの分析、顧客の保険契約手続きを行う。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
高度なファイナンシャルプランニングを提供、顧客のライフプランに合わせた全面的な資産管理とアドバイスを行う。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
個々の顧客の基本的なニーズに対応、金融商品の提案や販売、初歩的なファイナンシャルプランニングのアドバイスを行う。
公認会計士
会計監査の実施、財務諸表の作成・検証、会計に関する専門的なアドバイスを行う。
行政書士
法的文書作成、手続き代行、法律に関するアドバイスを行う。
上級相続診断士
相続税法対策、遺産分割アドバイス、複雑な相続問題の解決を専門的に行う。
相続診断士
相続に関する法律・税金のアドバイス、相続財産の診断・評価、遺言書作成支援を行う。
事業承継士
事業の承継プラン作成、相続税対策、後継者育成支援を行う。
宅地建物取引士
不動産取引の仲介・代理、売買・賃貸契約書作成、不動産取引に関するアドバイスを行う。
不動産鑑定士
不動産の市場調査、評価、投資助言、利用・取引の相談に応じる。
損害保険募集人一般試験
損害保険の契約募集・提案、保険商品の説明・販売を行う。
住宅ローンアドバイザー
住宅ローンのアドバイス、手続き支援、最適な融資プラン提案を行う。
トータル･ライフ･コンサルタント
個人の総合的なライフプランに基づくアドバイス、資産管理、保険・年金・相続などの総合的なコンサルティングを行う。
終活ガイド1級
終活相談者の悩みを解決する終活ガイド最上位の資格。
キャリアコンサルタント
労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行う。
DCプランナー2級
確定拠出年金をはじめとした年金制度全般にわたる知識や投資、ライフプランなどの企業年金総合プランナー。
住宅ローンコンサルタント
日本住宅ローンコンサルティング協会認定の住宅ローンの専門家。
公的保険アドバイザー
公的保険（健康保険、介護保険、雇用保険、年金）についてのアドバイスを行う。
相続士
相続の各専門家とネットワークを組み、的確な相続を実現するためのアドバイスと支援を行う。
MDRT
生命保険および金融サービス事業における最高水準として世界中で認知されている。
スカラシップ・アドバイザー
進学・修学のための資金計画（奨学金事業の概略の説明を含む。）についての助言等を行う。
MBA
経営学の大学院修士課程を修了すると授与される学位。経営戦略、マーケティング、組織論など、企業経営をしていく上で必要となる幅広い知識を持つ。
投資診断士
投資を検討している方々に投資についての啓蒙を行う。
銀行融資診断士
企業と銀行が円滑な融資取引ができる土台作りを行う。
少額短期保険募集人
少額短期保険募集人（少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者をいう）として保険募集に従事する公正な能力・資質を有している。
損害保険募集人試験
保険募集にあたり保険商品に関する重要事項等を正確に説明するための知識を習得している。
DCアドバイザー
確定拠出年金の実施、運営、活用等に関し企業や従業員、個人事業主に総合的にアドバイスできる能力を持つ。
貸金業務取扱主任者
貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う。
シニア・ライフ・コンサルタント
個人の総合的なライフプランに基づくアドバイス、資産管理、保険・年金・相続などの総合的なコンサルティングを行う。
CMA
⾦融・投資のプロフェッショナルに必要な投資価値の分析・評価を⾏うためのスキル、企業財務、経済、資本市場や⾦融商品の仕組み、ファイナンス理論に⾄るまで、専門的な知識や分析技術を有する。
テクニカルアナリスト
テクニカル分析における専門的な知識を有する。