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専門家にエントリーする
エントリーの概要
- お金に関するお悩みをお持ちの方が、お金の専門家にエントリーすることで具体的な解決策やアドバイスをもらうことができます。
ファイナンシャルプランナー(FP)、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)、税理士など多様な専門家が在籍しています。 - 専門家は、MoneySageチャットボットの事前ヒアリングにてご提示した候補の中から選んでいただきます。
※より最適な専門家に相談するために2人以上の専門家にエントリーし、比較・検討することを推奨しております。 - 初回お打合せ料（相談料）は無料です。
ただし、2回目以降のお打合せや別途専門家からのサービスを受ける場合には、料金が発生する場合があります。 - 専門家とのやり取りは、エントリー後に自動開設される「MoneySageトークルーム」内で行うことができます。
※お選びいただいた専門家以外から連絡が来ることはありませんので、ご安心くださいませ。
※おなたとその専門家にしかトークルームの内容を閲覧することはできませんので、安心してご利用ください。
エントリーの流れ
①．チャットボットによる事前カウンセリング
- 最適な専門家候補をご提案するために、MoneySageチャットボットが事前カウンセリングを行います。
1,2分で完了するものなので、気軽に申込できます。 - ご相談したいお金の悩みのジャンルなど、必要な情報をご入力していただきます。
- 専門家との初回お打ち合わせ日のだいたいの希望日程を入力します。
この段階では、「今週中」、「来週中」、などざっくりした希望日程で問題ございません。
もちろん、具体的な日程を提示できる場合はご提示くださいませ。 - 専門家とのお打ち合わせ希望方法を入力します。
オンライン（ZOOMなど）、もしくは対面（ご自宅へ訪問、喫茶店など）を選択できます。
この段階で、どちらか決めかねている場合は、「オンライン」をご選択ください。 - 「MoneySageトークルーム」で利用するログインID・パスワードをご入力いただきます。
※「MoneySageトークルーム」は、エントリーした専門家とのやり取りをする際に利用するツールです。
チャットボットによる事前カウンセリング。
お客様の必要情報をご入力いただきます。
②．相談したい専門家を選択・エントリー
- 事前カウンセリングでお伺いした情報を元に、チャットボットが自動で最適な専門家をご提案いたします。
その中から、よりご自身にマッチしていると思う専門家を選んでください。 - エントリーした専門家以外から連絡が来ることはありませんので、ご安心くださいませ。
- MoneySageでは、より最適な専門家へご相談いただくために2人以上の専門家にエントリーし、比較・検討することを推奨しております。
- 各専門家へのエントリーおよび初回お打合せ料(相談料)は無料です。
事前カウンセリング内容により、チャットボットが提案した専門家。
この中から、よりご自身にマッチしていると思う専門家を選ぶことができます。
③．専門家とのお打ち合わせ（相談）日程を調整する
- エントリーした専門家とお打ち合わせを行うための日程調整をしていただきます。
- オンライン形式でのお打ち合わせの場合は、日程と合わせて使用するアプリケーションやミーティングURLの共有なども行います。
- 対面形式でのお打ち合わせの場合は、日程と合わせて場所のすり合わせも行います。
- エントリー後に自動開設される「MoneySageトークルーム」内にて、日程調整を行うことができます。
※エントリー後、自動的に「MoneySageトークルーム」へログインします。
※次回以降ログインする場合、事前カウンセリングでご入力いただいたメールアドレスへログインID・パスワードの連絡が届いておりますので、そちらをご参照ください。 - 専門家から具体的な日程調整の連絡が届きますので、そちらにご返信する形で日程調整を進めます。
※専門家からのメッセージ受信時には、事前カウンセリングでご入力いただいたメールアドレスへ通知があります。
※もちろん、ご自身にて専門家へ具体的な日程調整の連絡をして話を進めることもできます。
エントリー後に自動開設される「MoneySageトークルーム」。
ご入力いただいた、「相談ジャンル」、「希望日時」、「希望方法」などがトークルームにて自動出力されます。
こちらに対して専門家が具体的な日程調整のお返事をくれます。
④．各専門家とのお打ち合わせ
- 日程調整が完了したら、各専門家と初回のお打ち合わせを行います。
- 複数専門家にエントリーされた場合は、初回のお打ち合わせにて今後も相談を続けるかなど、他の専門家と比較・検討することができます。
- 2回目以降のお打ち合わせでは、専門家によっては料金が発生する場合があります。