- 保有資格
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- 証券外務員一種
- 生命保険募集人変額
- 1級FP技能士
- CFP®保有年数
- 8年(東京支部 幹事)
- 専業・兼業
- 兼業
- 保険代理店契約／金融商品仲介業
- 生保、証券
- 相談料
- 10,000円 / 時間
※こちらは1時間あたりの目安の料金です。 - 講演料
- 50,000円（2時間当たり）
- 学歴
- 慶應義塾大学経済学部卒業
体育会水球部出身
現在水泳部OB会 三田水泳会 会員 - 趣味
- マラソン
アンバサダー紹介
中村 鋼
50代 男性 日本FP協会CFP®ライナーコンサルティング株式会社代表取締役社長
得意分野
- 金融 証券会社・生命保険会社で金融商品を取り扱っております。
その他ライフプランニングも顧問契約で担当しております。
専門分野
- ライフプラン
- 資産運用・投資
- 保険
- 老後・年金
- 不動産・住宅ローン
- 税制・相続・贈与
プロフィール
FP関連の業務経験
相談経験
2016年
相談内容
資産運用
提案プラン
メインバンクから定期預金が満期になったので保険と投信を勧められた。
自分にあっているのか見て欲しい。
ライフプラン、年齢、将来の年金額からみて不向きですと解答。
理由をファイリングし提出。
2015年
相談内容
教育資金贈与
提案プラン
お孫さんへの教育資金贈与をしたいが、金融機関の説明では解らない。
書類が多くて。
必要書類を確認し、さらに贈与資金を何年で償却するのかを打合せして提出。
2014年
相談内容
リバースモーゲージ
提案プラン
リタイア後も現所有物件に住み続けたいが、年金だけでは生活が不安。
建物修繕もある。
リバースモーゲージを提案し、金融機関を紹介。
定期見直し中。
2008年
相談内容
保険の見直し
提案プラン
生保・損保計20社と取引されていたお客様に必要最低限の提案をし年間165万円の保険料が削減可能になった。
講師・講演経験
2015年
講演場所
豊洲シビックセンター
主催者
日本FP協会東京支部
講演テーマ／内容
豊洲FPフォーラム ライプランニングの大切さ
2015年
講演場所
第一生命
主催者
東京FP
講演テーマ／内容
新人研修FP講座
2014年
講演場所
積水ハウス
主催者
東京FP
講演テーマ／内容
新人研修FP講座
2014年
講演場所
東京国際大学
主催者
FP試験対策講座
講演テーマ／内容
大学選択科目講義 FP試験合格講座
2014年
講演場所
城西大学
主催者
FP試験対策講座
講演テーマ／内容
大学選択科目講義 FP試験合格講座
対応可能分野
ライフプラン
- ライフプラン作成（生涯にかかるお金）
- 教育資金（教育ローン・学資保険など）
- 起業・事業資金について
不動産・住宅ローン
- 住宅取得資金・住宅ローン（借り入れ・返済）
- 不動産の取得・保有と税金
- 不動産の有効活用
資産運用・投資
- 金融商品の選択と分散
- 預貯金の運用
- 債券（国債・社債・公社債など）
- 投資信託
- 株式投資
- 外貨（預金・為替・債券など）
- 投資全般
老後・年金
- 老後の生活費と生活設計
- 年金（国民年金・厚生年金・私的年金）のしくみ・受給金額など
- 退職金の運用
保険
- 生命保険（簡易保険・共済など）の選び方・見直し
- 医療保険（がん保険など）
- 社会保険・健康保険
- 個人年金保険の選び方
税制・相続・贈与
- 確定申告について
- 各種控除について
- 納税資金対策について
- 所得税・法人税とは
- 退職金・年金の税金について
- 相続財産とその評価について
- 相続税・贈与税とは
- 相続対策（遺言書の書き方・贈与など）
- 事業承継対策
営業範囲（都道府県）
対面相談
- 東京都
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- 埼玉県
- 千葉県